Escritorios de contabilidade e servicos financeiros lidam com alto volume de comunicacao com clientes, picos sazonais de captacao — especialmente em periodos de declaracao do imposto de renda — e exigencias de onboarding orientadas por conformidade (CNPJ, contratos, procuracoes). Quando a infraestrutura de front-office nao foi construida para isso, a sobrecarga operacional vira o gargalo — nao a capacidade da equipe. A PROX constroi a camada operacional que cuida da captacao, roteamento, CRM e acompanhamento para que sua equipe se concentre no trabalho com o cliente, nao em gerenciar processos.
ATIVO
Escritorios de Contabilidade e Servicos Financeiros
Para escritorios contabeis com 4 a 50 funcionarios onde a captacao de clientes, onboarding e acompanhamento geram sobrecarga operacional.
O Setor de Escritorios de Contabilidade e Servicos Financeiros em Transformacao
A PROX transformou como captamos e integramos novos clientes. O processo agora e totalmente sistematizado.
Dono de Escritorio Contabil
Desafios Que Resolvemos
Entendemos as pressoes unicas que organizacoes deste setor enfrentam e oferecemos solucoes direcionadas para resolve-las.
Captacao de clientes inconsistente
Novas solicitacoes sao tratadas de forma diferente por membros distintos da equipe, sem um processo estruturado.
CRM subutilizado
O CRM existe mas a qualidade dos dados e baixa, os estagios do pipeline nao refletem a realidade e a adocao e inconsistente.
Acompanhamento manual
O acompanhamento depende de quem lembra. Clientes prospectivos ficam sem retorno durante a epoca de fechamento fiscal.
Solucoes para o Setor
Capacidades sob medida projetadas especificamente para as necessidades unicas deste setor.
Fluxos de Captacao Estruturados
Cada nova solicitacao segue um caminho definido do primeiro contato a criacao do registro no CRM.
Arquitetura do CRM
Estagios do pipeline, estrutura de campos e regras de responsabilidade configurados para refletir como seu escritorio opera.
Automacao de Acompanhamento
Sequencias de acompanhamento consistentes com temporalizacao definida, responsabilidade e logica de escalonamento.
Resultados Comprovados
Resultados reais dos nossos engajamentos operacionais
Captacao de Novos Clientes
Problema: Solicitacoes chegando por multiplos canais sem roteamento
Solucao: Captacao unificada com roteamento automatico e conexao ao CRM
Impacto:
- • Captacao consistente em todos os canais
- • Criacao automatica de registros no CRM
- • Processo de acompanhamento definido
Onboarding de Clientes
Problema: Onboarding manual variando por membro da equipe
Solucao: Fluxo de onboarding estruturado com coleta automatizada de documentos
Impacto:
- • Experiencia consistente para o cliente
- • Solicitacoes automatizadas de documentos
- • Passagens internas claras
Como Entregamos Valor
Nosso framework de entrega garante conformidade, minimiza riscos e mantem a continuidade do negocio.
1
Avaliacao Operacional
Mapear captacao atual, CRM e estrutura de acompanhamento.
2
Design do Sistema
Desenvolver arquitetura operacional junto com sua equipe.
3
Implementacao
Construcao e configuracao hands-on.
4
Entrega
Documentacao e walkthrough com a equipe.
Resultados e Metricas de Sucesso
Resultados agregados dos nossos engajamentos operacionais em organizacoes deste setor
4-5 semanas
Prazo de implementacao
4-50 funcionarios
Tamanho tipico do escritorio
100%
Implementacao hands-on
Completa
Documentacao na entrega
Pronto para eliminar a sobrecarga operacional do seu escritorio?
Comece com uma chamada de descoberta. Avaliaremos sua estrutura atual e diremos exatamente o que precisa ser construido.
Segurança de Nível Empresarial
Equipe Especializada
Histórico Comprovado