Consultorias financeiras e de investimentos lidam com clientes exigentes, conformidade regulatoria e ciclos longos de relacionamento. Quando a infraestrutura de captacao e onboarding nao foi construida para isso, cada novo cliente come tempo da equipe que deveria estar dedicado ao trabalho de assessoria. A PROX constroi a camada operacional que estrutura a captacao, o onboarding, o CRM e o acompanhamento — para que sua equipe se concentre na gestao de patrimonio e consultoria, nao em gerenciar processos administrativos.
EM BREVE
Consultorias Financeiras e de Investimentos
Para consultorias financeiras onde o onboarding de novos clientes e os fluxos de comunicacao sao inconsistentes ou manuais.
O Setor de Consultorias Financeiras e de Investimentos em Transformacao
Nosso processo de captacao de clientes ficou estruturado e profissional. A equipe ganhou tempo para focar no que realmente importa.
Socio de Consultoria Financeira
Desafios Que Resolvemos
Entendemos as pressoes unicas que organizacoes deste setor enfrentam e oferecemos solucoes direcionadas para resolve-las.
Captacao de clientes inconsistente
Novas solicitacoes sao tratadas de forma diferente por membros distintos da equipe, sem um processo estruturado.
CRM subutilizado
O CRM existe mas a qualidade dos dados e baixa, os estagios do pipeline nao refletem a realidade e a adocao e inconsistente.
Acompanhamento manual
O acompanhamento depende de quem lembra. Clientes prospectivos ficam sem retorno durante periodos de alta demanda.
Solucoes para o Setor
Capacidades sob medida projetadas especificamente para as necessidades unicas deste setor.
Fluxos de Captacao Estruturados
Cada nova solicitacao segue um caminho definido do primeiro contato a criacao do registro no CRM.
Arquitetura do CRM
Estagios do pipeline, estrutura de campos e regras de responsabilidade configurados para refletir como sua consultoria opera.
Automacao de Acompanhamento
Sequencias de acompanhamento consistentes com temporalizacao definida, responsabilidade e logica de escalonamento.
Resultados Comprovados
Resultados reais dos nossos engajamentos operacionais
Captacao de Novos Clientes
Problema: Solicitacoes chegando por multiplos canais sem roteamento
Solucao: Captacao unificada com roteamento automatico e conexao ao CRM
Impacto:
- • Captacao consistente em todos os canais
- • Criacao automatica de registros no CRM
- • Processo de acompanhamento definido
Onboarding de Clientes
Problema: Onboarding manual variando por membro da equipe
Solucao: Fluxo de onboarding estruturado com coleta automatizada de documentos
Impacto:
- • Experiencia consistente para o cliente
- • Solicitacoes automatizadas de documentos
- • Passagens internas claras
Como Entregamos Valor
Nosso framework de entrega garante conformidade, minimiza riscos e mantem a continuidade do negocio.
1
Avaliacao Operacional
Mapear captacao atual, CRM e estrutura de acompanhamento.
2
Design do Sistema
Desenvolver arquitetura operacional junto com sua equipe.
3
Implementacao
Construcao e configuracao hands-on.
4
Entrega
Documentacao e walkthrough com a equipe.
Resultados e Metricas de Sucesso
Resultados agregados dos nossos engajamentos operacionais em organizacoes deste setor
4-5 semanas
Prazo de implementacao
4-50 funcionarios
Tamanho tipico do escritorio
100%
Implementacao hands-on
Completa
Documentacao na entrega
Pronto para eliminar a sobrecarga operacional da sua consultoria?
Comece com uma chamada de descoberta. Avaliaremos sua estrutura atual e diremos exatamente o que precisa ser construido.
Segurança de Nível Empresarial
Equipe Especializada
Histórico Comprovado